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EL檢測訊硅片爭霸戰

文章分類:行業動態人(ren)氣:582 次(ci)訪問發(fa)表時間:2022-08-08

EL檢測訊光伏產業鏈(lian)利潤豐厚環節,硅(gui)片當屬其一,其在造就巨無(wu)霸明(ming)星(xing)企業的同時(shi),也吸引了一眾新玩家集結。

2020~2022年(nian)瘋狂的(de)擴產潮下,硅片數據均首(shou)屈(qu)一指,僅今年(nian)上(shang)半年(nian),擴產規模便高達400GW+。

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龐大的(de)產(chan)能數據(ju)下,硅片龍頭之爭(zheng)尤(you)為激(ji)烈,行業洗牌(pai)激(ji)蕩行進(jin)。

雙雄稱霸

隆基(ji)、中環等10家主流單(dan)(dan)晶(jing)硅(gui)片(pian)企業(ye)的產能數據,截至(zhi)2021年(nian)底,僅(jin)這10家企業(ye)的單(dan)(dan)晶(jing)硅(gui)片(pian)產能便達到367GW,2022年(nian)預期奔(ben)向600GW+。

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無論是產(chan)能(neng)(neng)數據(ju)亦或市場(chang)份額(e),隆(long)基(ji)、中環可(ke)謂牢牢固守著“雙雄(xiong)稱霸”的(de)戰局。財報數據(ju)顯示,截(jie)至(zhi)2021年底,隆(long)基(ji)單(dan)晶硅片(pian)產(chan)能(neng)(neng)達(da)105GW,也是至(zhi)今首(shou)個產(chan)能(neng)(neng)破百的(de)硅片(pian)企業,2022年目標產(chan)能(neng)(neng)150GW。

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另一(yi)大(da)龍(long)頭(tou)企業中(zhong)環2020年(nian)(nian)與隆基的產能(neng)差距最大(da)達到30GW。但(dan)與此同時,中(zhong)環祭出兩大(da)“殺手锏”,一(yi)是于2019年(nian)(nian)發(fa)布(bu)G12(210mm)超大(da)尺寸(cun)硅(gui)片,再(zai)次(ci)掀開硅(gui)片尺寸(cun)之爭(zheng);二是2020年(nian)(nian)混改完結,TCL集團入主,中(zhong)環由國企變(bian)身民企。至此,中(zhong)環開啟(qi)產能(neng)“加速度(du)”。

2021年(nian)2月,中環發布公(gong)告(gao),于寧夏銀川(chuan)投建50GW(G12)太陽能級單晶硅材(cai)料智(zhi)能工廠及相關配套產業。該項(xiang)目于2021年(nian)3月開工,預期今年(nian)底前(qian)投產。

2022年5月,中環(huan)再度調整(zheng)募投項(xiang)目,將原(yuan)計劃投入“集(ji)成(cheng)電(dian)路用8-12英(ying)寸半導體硅片(pian)之生產線項(xiang)目”中的剩余(yu)募集(ji)資金全部用于“DW四期(qi)項(xiang)目”的建設,新增(zeng)年產30GW太陽能光伏硅片(pian)(G12)產能。

據中(zhong)(zhong)環(huan)披(pi)露,2022年硅(gui)(gui)片產能(neng)預期達到140GW。值得重(zhong)視(shi)的是,保障原材料(liao)供(gong)應,中(zhong)(zhong)環(huan)豪擲206億大手筆“殺入(ru)”上游(you)多(duo)晶(jing)硅(gui)(gui)環(huan)節,擬(ni)于(yu)內(nei)蒙古呼和浩特投建12萬噸(dun)高純多(duo)晶(jing)硅(gui)(gui)項(xiang)目,以及(ji)半導體(ti)單(dan)晶(jing)硅(gui)(gui)材料(liao)及(ji)配套項(xiang)目、國(guo)家級硅(gui)(gui)材料(liao)研發中(zhong)(zhong)心項(xiang)目。

到(dao)2022年底,僅隆基、中環兩大巨頭,單晶硅(gui)片產能將近(jin)300GW。

“新貴”突圍

在上(shang)述10家(jia)主流硅片企業中,晶(jing)科、晶(jing)澳、阿特斯3家(jia)垂(chui)直一體化企業的硅片以自供為主,產能穩步(bu)增(zeng)長,而(er)雙(shuang)良、高(gao)景等“新貴”則正(zheng)以產能狂飆快(kuai)速(su)突圍(wei),第三大獨立硅片供應(ying)商競爭激烈。

事實上,新(xin)玩家的刺(ci)激(ji)因(yin)素不僅(jin)(jin)僅(jin)(jin)是雙巨(ju)頭(tou),同行效應同樣驚人。以上機(ji)數控為例,2019年上機(ji)數控通過全(quan)資子公司弘元新(xin)材(cai)料進一步拓展光伏(fu)單(dan)晶硅業(ye)務,至此形成(cheng)“高端裝備+單(dan)晶硅”雙輪(lun)驅動(dong)模(mo)式。2019~2021年,上機(ji)數控營收(shou)三年增(zeng)長(chang)825%,單(dan)晶硅營收(shou)占比(bi)也(ye)由2019年的31%增(zeng)長(chang)至2021年的99%。

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目前(qian),令市(shi)場側目的(de)硅(gui)片(pian)“新貴”當屬雙良和高景。其中以多晶(jing)(jing)硅(gui)生產設(she)備(bei)馳騁光(guang)伏行業的(de)雙良節能于2021年(nian)(nian)2月設(she)立子公(gong)司(si)雙良硅(gui)材(cai)料(包(bao)頭)有限公(gong)司(si),正式開展一期20GW大尺(chi)寸單(dan)(dan)晶(jing)(jing)硅(gui)片(pian)業務;2021年(nian)(nian)6月,首根大尺(chi)寸單(dan)(dan)晶(jing)(jing)硅(gui)棒(bang)(bang)成(cheng)功出爐(lu);2021年(nian)(nian)10月,大尺(chi)寸單(dan)(dan)晶(jing)(jing)硅(gui)棒(bang)(bang)已(yi)實現小批量(liang)設(she)備(bei)調試(shi)。

接(jie)下(xia)來,雙良開啟了(le)密集“接(jie)單(dan)”模(mo)式,從2021年10月至今,雙良拿下(xia)潤陽、愛旭(xu)、正(zheng)泰等11家企業超900億硅片(pian)長單(dan),提(ti)前售(shou)出(chu)超101億片(pian)+4萬噸硅片(pian)硅碇。

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在投(tou)(tou)資者交流平臺(tai)上,雙(shuang)良回(hui)復,2022年力爭(zheng)具備50GW左右(you)產(chan)(chan)能的投(tou)(tou)產(chan)(chan)條(tiao)件。除包頭一期、二(er)期分別20GW大(da)尺(chi)寸單晶硅(gui)片外,雙(shuang)良聯合(he)宇晶股份、永(yong)新新材于(yu)江蘇鹽城投(tou)(tou)資25GW大(da)尺(chi)寸硅(gui)片項目。

與此同(tong)時(shi),被供不應求環繞(rao)的雙(shuang)良再(zai)次豪賭,進軍光(guang)伏(fu)(fu)組件領域,擬于包頭稀土高(gao)新區投50億元建(jian)設(she)(she)20GW高(gao)效光(guang)伏(fu)(fu)組件項目,一(yi)期5GW計劃建(jian)設(she)(she)期兩年。

另(ling)一個備受市場關(guan)注的硅(gui)片“新貴”高(gao)景(jing),背(bei)靠(kao)IDG 資本等諸多資本豪強,“高(gao)景(jing)速(su)度”有目共睹,其于2020年(nian)(nian)12月與珠海(hai)市國資委(wei)簽署協(xie)議,總投170億(yi)元(yuan)建設50GW大尺寸單(dan)晶硅(gui)片項目。今年(nian)(nian)6月,高(gao)景(jing)30GW硅(gui)片滿產(chan),待(dai)2023年(nian)(nian)第三期(qi)滿產(chan)后,珠海(hai)基地合計硅(gui)片產(chan)能將(jiang)達50GW。

高景(jing)還(huan)將在四川宜賓建(jian)設年產(chan)50GW直(zhi)拉單(dan)晶硅(gui)棒(bang)和30GW單(dan)晶硅(gui)拉棒(bang)切片(pian)項目,分三(san)期建(jian)設。疊加宜賓基地(di),高景(jing)硅(gui)片(pian)總(zong)產(chan)能將達80GW,直(zhi)追(zhui)第(di)一梯隊。

此外,展現巨大野心的還有清電能源集團,據悉將在新疆哈密市打(da)造光伏硅(gui)(gui)基示范產業園,包含(han)60GW單晶(jing)硅(gui)(gui)拉棒切片(pian)項目(mu),一期10GW單晶(jing)硅(gui)(gui)拉棒切片(pian)項目(mu)預(yu)計2023年投產。

伴隨新玩家的(de)蜂擁而至和瘋(feng)狂擴(kuo)產(chan),硅片價格戰在(zai)(zai)(zai)所難免,但在(zai)(zai)(zai)當下火(huo)爆的(de)需求下,時間后延,但行(xing)業洗(xi)牌箭在(zai)(zai)(zai)弦上(shang)。

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